Εθνική Τράπεζα: Ανω του 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο
15/11/22, 14:02
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.
Το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας είναι διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
Το αρχικό επιτόκιο φαίνεται να διαμορφώνεται στο 7,75%, με τις μέχρι στιγμής προσφορές να υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Bank of America Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment.
Το νέο senior preferred ομόλογο της Εθνικής αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P, ενώ θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η απόφαση της διοίκησης για έκδοση ομολόγου -παρά το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων- εντάσσεται στο πλαίσιο της πλήρους κάλυψης των υποχρεώσεων, οι οποίες αφορούν τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Όσον αφορά το σχετικά υψηλό κόστος δανεισμού, αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τη δυναμική κερδοφορία της τράπεζας. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι στο 9μηνο του 2022 η Εθνική εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 680 εκατ. ευρώ.
