Έξοδο στις αγορές επιχειρεί η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση ενός senior ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης 300 εκατ. ευρώ και με διάρκεια επτά έτη, προχωρά η Μυτιληναίος.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επανέκδοση, μέσω δημοπρασίας, του 25ετούς ομολόγου με υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά έξι φορές.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του senior preferred ομολόγου της Alpha Bank διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη. Η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 500 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού στόχου των 400 εκατ. ευρώ.

Στις αγορές βγαίνει αύριο, Τετάρτη, 21 Ιουνίου, το Δημόσιο με την επανέκδοση ομόλογου λήξεως 30 Ιανουαρίου 2042 (25 ετούς διάρκειας) με στόχο να αντλήσει 200 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank ετοιμάζεται να βγει στις αγορές, καθώς η τράπεζα εξουσιοδότησε τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners για έκδοση τίτλου αξίας 400 εκατ. ευρώ.

Εντολή σε έξι οίκους, στις BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς, έδωσε ο ΟΔΔΗΧ προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου.

Μέχρι στιγμής οι προσφορές των επενδυτών ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, με το αρχικό επιτόκιο να καθορίζεται στην περιοχή του 12,25% με 12,5%.

Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,5%.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.

Ομόλογο έως 150 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 η κάθε μία, εκδίδει η CPLP Shipping Holdings PLC, με την εγγύηση της Capital Product Partners L.P., συμφερόντων της οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της το απόγευμα της Τρίτης 12 Οκτωβρίου 2021.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου της Costamare, η οποία υπερκαλύφθηκε 6,7 φορές και αποτελεί την πρώτη έκδοση από εταιρεία της ποντοπόρου ναυτιλίας, και είναι διαπραγματεύσιμο στο ΧΑ.

Το εύρος απόδοσης του ομολόγου των 200 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, με τη δημόσια προσφορά του τίτλου να ξεκινά αύριο 21 Οκτωβρίου και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή.

Σήμερα, Πέμπτη κλείνει το βιβλίο και μέχρις στιγμής σύμφωνα με πληροφορίες, το 75% των προσφορών προέρχεται από διεθνείς επενδυτές και το 25% από εγχώριους.

Εντολή στην Goldman Sachs και στην UBS να διοργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, από σήμερα 13 Ιουνίου, έδωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς η οποία προχωράει στην έκδοση ομολόγου Tier II, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Την αποπληρωμή του υπολοίπου του διεθνούς ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ. Πρόκειται για το 5ετές ομόλογο το οποίο είχε εκδοθεί το 2014 ύψους 500 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου (150 εκατ. ευρώ) είχε εξοφληθεί προ διετίας.

Το πράσινο φως έδωσε σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό δελτίο της Aegean για την έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους έως 200 εκατ. ευρώ.

Με τη Συμφωνία των Πρεσπών να αλλάζει τον πολιτικό «χάρτη», πυροδοτώντας έκτακτες εξελίξεις, η κυβέρνηση επιχειρεί αλλαγή ατζέντας, ενόψει και της αυριανής άφιξης των εκπροσώπων των δανειστών στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πρώτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.

Η CNL Capital πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση για το 2019, καλύπτοντας στις 9/1/2019 το πρώτο ομολογιακό δανείου της εταιρίας Lexitel.