Eurobank: Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 3ετές ομόλογο
24/10/17, 13:46
Ιδιαίτερα θετικά είναι τα μηνύματα των αγορών για το 3ετές καλυμμένο ομόλογο της Eurobank ύψους 500 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει το Reuters, οι προσφορές για το καλυμμένο ομόλογο έχουν ξεπεράσει ήδη το 1,25 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως το guidance για το κόστος της έκδοσης υποχωρεί στο 3%, με το κουπόνι της έκδοσης να κινείται κοντά στο 2,75%, από τις αρχικές «σκέψεις» τιμολόγησης κοντά στο 3,25%, λόγω της αυξημένης προσφοράς.
Η αποτίμηση του τίτλου αναμένεται σήμερα. Ο τίτλος, που ωριμάζει στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες μέρες, η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.
