Alpha Bank: Επιτυχημένη η έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης, 500 εκατ. ευρώ θα αντλήσει η τράπεζα
20/06/23, 18:25
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του senior preferred ομολόγου της Alpha Bank διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη. Η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 500 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού στόχου των 400 εκατ. ευρώ.
Η προσφορά διαμορφώθηκε στα 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 3 φορές από τον αρχικό στόχο. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7% και το κουπόνι στο 6,875%.
Σημειώνεται πως το αρχικό επιτόκιο του νέου senior preferred ομολόγου είχε διαμορφωθεί στην περιοχή του 7,25%.
Σημειώνεται ότι ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και BB- από την S&P.
Συντονιστές της έκδοσης ορίστηκαν οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.
Η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Τράπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα.
Υπενθυμίζεται πως οι ελληνικές τράπεζες -όπως, άλλωστε και οι ευρωπαϊκές- πρέπει μέχρι το 2025 να έχουν ενισχύσει τα κεφάλαιά τους για προληπτικούς καθαρά λόγους, στο πλαίσιο της υποχρέωσης MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), το 2022, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων δύο ετών και παρά τη σημαντική αύξηση των αποδόσεων, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν σε εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ και 200 εκατ. στερλινών, καθώς και σε εκδόσεις ομολόγων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ. Η έκδοση μη καλυμμένου χρέους αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο λόγω των απαιτήσεων του MREL, αλλά και ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, δεδομένης της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με την αποπληρωμή του δανεισμού.
