Alpha Bank: Εξοδος στις αγορές με τριετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
20/10/22, 20:49
Την έξοδο στις αγορές με την έκδοση νέου τριετούς ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond), με δικαίωμα ανάκλησης στη διετία ανακοίνωσε η Alpha Bank.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank η εντολή για την έκδοση του ομολόγου ανατέθηκε στη Morgan Stanley.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη ελληνική τράπεζα που προσφεύγει στην αγορά για έκδοση ομολόγου φέτος, καθώς σχετική έκδοση είχε πραγματοποιήσει στις αρχές του χρόνου η Eurobank.
Με δεδομένο ότι ο 10ετής ελληνικός τίτλος του δημοσίου διαπραγματεύεται κοντά στην περιοχή του 5%, ένα τραπεζικό senior preferred ομόλογο εκτιμάται ότι θα αποτιμηθεί από την αγορά στην περιοχή ανάμεσα στο 6% και το 7%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν διεθνώς, η έκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Alpha Bank και στο τραπεζικό σύστημα.
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της τράπεζας έχει ως εξής:
«Η Alpha Bank ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond), ύστερα από σχετική εντολή στη Morgan Stanley. Το ομόλογο είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία – μικρότερης δηλαδή διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων.
Πρόκειται για το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το 2020, όταν η Τράπεζα ξεκίνησε να υλοποιεί το πλάνο της για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα, ήδη από το 2019, έχει πρωταγωνιστήσει σε εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους Ευρώ 2,7 δισ., αξιοποιώντας τις αγορές κεφαλαίου και προσελκύοντας ζωηρό ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Αυτό επιβεβαιώνει την ισχυροποιημένη θέση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, παράλληλα με τη δραστική μείωση του Δείκτη ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό και τη βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας.
Το νέο ομόλογο της Alpha Bank είναι ο δεύτερος τίτλος που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα το 2022, σε μία χρονιά με μεγάλες προκλήσεις για τις αγορές χρέους παγκοσμίως. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση της Τράπεζας, τον Δεκέμβριο του 2021, τα επιτόκια της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν αυξηθεί από 0,12% και 0,81% για το πενταετές και το δεκαετές ομόλογο σε 4,27% και 5,05% αντίστοιχα».
