Την έξοδο στις αγορές με την έκδοση νέου τριετούς ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond), με δικαίωμα ανάκλησης στη διετία ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 9 Ιουνίου 2022. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro MTF.

Στην έκδοση 10ετούς ομολόγου (λήξης τον Ιούνιο του 2032) θα προχωρήσει, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, ο ΟΔΔΗΧ, επιβεβαιώνοντας πλήρως το πρόσφατο ρεπορτάζ του xrimaonline.gr.

Έξοδος στις αγορές για την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ με το «καλημέρα» του 2022 λόγω αυξημένων δαπανών επιχειρήσεων και εργαζομένων από την ταχύτατη εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών προς το ομόλογο της CPLP Shipping Holdings, ναυτιλιακής εταιρείας του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, με τις προσφορές να καλύπτουν τη ζήτηση κατά 5,3 φορές.

Ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών κατέγραψαν τα Ελληνικά Πετρέλαια στο 2ο τρίμηνο του έτους, διάστημα στο οποίο επιτεύχθηκε βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2020.

Ως ψήφος εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας από τις αγορές χαρακτηρίζεται η υψηλή προσφορά, που έφτασε μάλιστα τα 26 δις ευρώ για το 10ετές ελληνικό ομόλογο.

Στην πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας και το τελευταίο σκέλος του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Υπερκάλυψη της έκδοσης του senior preferred τίτλου της Eurobank σημειώθηκε ήδη από τα πρώτα λεπτά του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.

Για επιπλέον 75 εκατ. ευρώ ανοίγει εκ νέου το βιβλίο προσφορών η ΔΕΗ, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση που εκδηλώθηκε προς τους αναδόχους.

Στην έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds), και λήγει το 2026 προχωρά η ΔΕΗ.

Η Τράπεζα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κίνα (ADBC), η μόνη τράπεζα αγροτικής πολιτικής στην Κίνα προχώρησε χθες στην έκδοση ομολόγων οικονομικής αξίας 5 δισεκατομμυρίων γουάν (περίπου 715,3 εκατομμυρίων δολαρίων).

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Επιβεβαιώνονται τα σενάρια, που θέλουν την κυβέρνηση να βάζει «πλώρη» για νέα δυναμική έξοδο στις αγορές.

Στις αγορές ετοιμάζεται να βγει ο ΟΤΕ για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του.

Η ανέλπιστη διπλή αναβάθμιση της Moody’s μείωσε το επενδυτικό ρίσκο και έφερε περισσότερους επενδυτές, συγκεκριμένα 419 έναντι 290, που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην πρόσφατη έκδοση του 5ετούς ομολόγου.

Δεδομένου του πολύ υψηλού επιπέδου του χρέους, είναι αμφίβολο κατά πόσο η Ελλάδα θα τα καταφέρει μακροπρόθεσμα χωρίς νέα χρηματοδοτική στήριξη», αναφέρει η εφημερίδα.

«Η Ελλάδα δεν έχει πάρει αποφάσεις για τον ακριβή χρόνο νέας ομολογιακής έκδοσης», ανέφεραν αξιωματούχοι, αφότου το Reuters μετέδωσε ότι η Αθήνα μεταθέτει κατά λίγους μήνες τα σχέδιά της λόγω Ιταλίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Καραβίας στο Bloomberg, «η νέα έκδοση μπορεί να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεδομένου ότι δεν πιεζόμαστε, θα εξετάσουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές, πριν πάρουμε την τελική απόφαση».

Στο 4,5% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου. Ξυπνούν «μνήμες» από το ισχυρό sell off του περασμένου Φεβρουαρίου.