Με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον ολοκλήρωσε η Eurobank την τιμολόγηση έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή προσέλκυσε ζήτηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη 9,5 φορές. Η έντονη ανταπόκριση των επενδυτών έδωσε τη δυνατότητα στην τράπεζα να αντλήσει τα ζητούμενα 400 εκατ. ευρώ, μειώνοντας το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου στις 160 μονάδες βάσης, από τις 200 μονάδες βάσης της αρχικής ενδεικτικής προσφοράς.
Έντονη διεθνής συμμετοχή στο βιβλίο προσφορών
Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με ευρεία γεωγραφική διασπορά, καθώς καταγράφηκαν εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές.
Κατά την κατανομή της έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 94% του συνολικού ποσού. Ειδικότερα, το 50% προήλθε από επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, το 22% από τη Γαλλία και το 8% συνολικά από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.
Ως προς το επενδυτικό προφίλ, το 75% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 16% σε Τράπεζες και Private Banks και το 3% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Όροι της έκδοσης και χρήση κεφαλαίων
Τα ομόλογα έχουν ημερομηνία λήξης την 29η Απριλίου 2037, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 29 Απριλίου 2032 (11.25NC6.25), ενώ το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώνεται στο 4,125%.
Ο διακανονισμός της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026, ενώ τα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα ενισχύσουν τη συνεχιζόμενη κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Συν-διαχειριστές της έκδοσης
Ως συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS.
