Σειρά επαφών με επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη ξεκινά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο διερεύνησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για ενδεχόμενη έκδοση ομολογιών συνολικού ύψους έως 350 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP Paribas, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Joint Global Coordinators. Παράλληλα, στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International ανατέθηκε ο ρόλος των Joint Bookrunners.
Οι παρουσιάσεις προς τους επενδυτές ξεκινούν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και αφορούν την πιθανή έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε ετών, βάσει του Κανονισμού Reg S. Οι ομολογίες θα φέρουν εγγύηση της ΤΙΤΑΝ SA, ενώ η υλοποίηση της έκδοσης τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
Τα κεφάλαια που ενδέχεται να αντληθούν προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών δαπανών, καθώς και της μερικής χρηματοδότησης εξαγορών του ομίλου που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την ενδεχόμενη προσφορά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύνανται να πραγματοποιηθούν πράξεις σταθεροποίησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η αγορά-στόχος της έκδοσης, στο πλαίσιο της MiFID II, περιλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης, ενώ στο πλαίσιο του UK MiFIR περιορίζεται αποκλειστικά σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες.
