Ισχυρό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση του νέου 10ετούς ελληνικού ομολόγου, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 51 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στο Ελληνικό Δημόσιο να αντλήσει 4 δισ. ευρώ.
Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε βελτίωση του guidance για την τιμολόγηση της έκδοσης, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,47%, χαμηλότερα από το αρχικό εύρος 3,47% – 3,52%.
Ανάδοχοι της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου, με λήξη τον Ιανουάριο του 2036, ήταν έξι διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley.
Σύμφωνα με τη στρατηγική του Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το 2026, προβλέπεται άντληση κεφαλαίων ύψους 8 δισ. ευρώ για την κάλυψη των δανειακών αναγκών, έναντι περίπου 7,6 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2025. Παράλληλα, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους συνολικού ύψους 8,8 δισ. ευρώ.
Αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω τίτλο, ακόμη πιο σύντομη εκδοχή για δελτίο ή ανάλυση της σημασίας της έκδοσης για τις αγορές.
