Πειραιώς: Στις 250 μ.β. επιπλέον του 3μηνου Euribor η τιμολόγηση του καλυμμένου ομολόγου
25/10/17, 18:37
Σημειώνεται ότι η έκδοση ολοκληρώθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση κι όχι μέσω δημόσιας προσφοράς. Τραπεζικό στέλεχος, το οποίο μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters, τόνισε πως «κάθε τράπεζα έχει τη στρατηγική της. Είναι λίγο περίεργο που προτίμησε την ιδιωτική τοποθέτηση, ιδίως από τη στιγμή που οι υπερεθνικοί οργανισμοί θα συμμετείχαν και σε μια δημόσια προσφορά. Είναι η οδός που επέλεξαν, καθώς υπήρχε μεγάλη προσφορά σε ένα spread που ήταν χαρούμενοι να κλείσουν το deal».
Η Πειραιώς διέθεσε το ομόλογό της σε υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (EIB), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ προχώρησε χθες, Τρίτη και η Eurobank, με σημαντική υπερκάλυψη και απόδοση στο 2,98%.
Επίσης, πριν δύο εβδομάδες και η Εθνική προχώρησε στην έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους 750 εκατ. ευρώ, με απόδοση 2,75%.
