Λευκός καπνός για την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS
19/03/23, 19:49
Ο τραπεζικός κολοσσός της Ελβετίας, η UBS Group AG, συμφώνησε να εξαγοράσει την Credit Suisse για περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Νωρίτερα σήμερα το Bloomberg News έγραψε ότι η Credit Suisse απέρριψε προηγούμενη πρόταση να εξαγοραστεί από την UBS ύψους 1 δισ. δολαρίων καθώς θεώρησε ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλό και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές στην εταιρεία οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά μετά από μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).
Η UBS, πιεζόταν από τις αρχές να οριστικοποιήσει οπωσδήποτε σήμερα το deal για την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της Credit Suisse με την ελπίδα να αποφευχθούν μια κατάρρευση και ένα μεταδοτικό κύμα πανικού στις αγορές αύριο, Δευτέρα.
Οι υπογραφές μέχρι το βράδυ
Για το λόγο αυτό η συμφωνία μεταξύ των δύο τραπεζών της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό μέχρι το βράδυ της Κυριακής και θα αποτιμηθεί σε ένα ποσοστό της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Credit Suisse την Παρασκευή, δήλωσαν πηγές με άμεση γνώση της διαπραγμάτευσης.
Η UBS θα καταβάλει τώρα περισσότερα από 0,50 ελβετικά φράγκα ανά μετοχή μέσω δικών της μετοχών, πολύ κάτω από την τιμή κλεισίματος της Credit Suisse των 1,86 την Παρασκευή. Η UBS συμφώνησε επίσης σε μια άμβλυνση μιας ρήτρας ουσιώδους δυσμενούς αλλαγής που θα ακυρώσει τη συμφωνία εάν τα περιθώρια πιστωτικής αθέτησης της κάνουν άλμα, πρόσθεσαν αυτά τα άτομα.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας έχει συμφωνήσει να προσφέρει γραμμή ρευστότητας ύψους 100 δισ. δολαρίων στην Credit Suisse στο πλαίσιο της συμφωνίας, προσθέτουν οι FT, επικαλούμενοι δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η UBS συμφώνησε σε μια άμβλυνση μιας ρήτρας σημαντικών δυσμενών αλλαγών που θα ακύρωνε τη συμφωνία εάν τα περιθώρια πιστωτικής αθέτησης της κάνουν άλμα.
Οι ελβετικές αρχές μάλιστα είχαν εξετάσει και το ενδεχόμενο πλήρης ή μερική κρατικοποίηση της Credit Suisse ως τη μόνη άλλη βιώσιμη επιλογή πέραν της εξαγορά από την UBS.
Σε κίνδυνο 10.000 θέσεις εργασίας
Πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι η UBS ζητούσε εγγυήσεις ύψους 6 δισ. δολαρίων από την ελβετική κυβέρνηση προκειμένου να αγοράσει την αντίπαλό της.
Άλλη πηγή είχε σημειώσει ότι οι συνομιλίες για την εξαγορά της Credit Suisse αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, ενώ πρόσθεσε ότι εφόσον ενωθούν οι δύο τράπεζες, ενδέχεται να καταργηθούν 10.000 θέσεις εργασίας. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελβετικών Τραπεζών έκανε σήμερα έκκληση για την άμεση δημιουργία μιας ομάδας κρούσης ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας στην Credit Suisse.
Η ελβετική κρατική ραδιοτηλεόραση SRF και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει «μια σημαντική» συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, χωρίς να αναφερθούν σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι μετοχές της Credit Suisse έχασαν το ένα τέταρτο της αξίας τους την προηγούμενη εβδομάδα. Η τράπεζα αναγκάστηκε να λάβει βοήθεια 54 δισ. δολαρίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από σκάνδαλα που έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών.
Νωρίτερα σήμερα το Bloomberg News έγραψε ότι η Credit Suisse απέρριψε προηγούμενη πρόταση να εξαγοραστεί από την UBS προς ένα δισ. δολάρια, γιατί θεώρησε ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλό και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές στην εταιρεία οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά μετά από μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).
