Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο
09/06/21, 10:56
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου ωρίμανσης τον Ιούνιο 2031, το οποίο είχε εκδοθεί στις αρχές τους έτους (27/1/2021).
Σε ό,τι αφορά στην απόδοση, αυτή αρχικά διαμορφώνεται στο Mid Swap συν 90 μονάδες βάσης ή 1%.
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν το βιβλίο προσφορών στις διεθνείς τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ΗSBC, JP Morgan και Nomura.
Η έκδοση του Ιανουαρίου ήταν η πρώτη κοινοπρακτική έκδοση εφέτος, με κουπόνι 0,75% και πραγματική απόδοση 0,807% (Mid Swaps + 100 bps). Υπήρξε πολύ ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές και οι εγγραφές ξεπέρασαν τα 22 δισ. ευρώ σχεδόν με το άνοιγμα. Τελικά, το βιβλίο έκλεισε με πάνω από 29 δισ. ευρώ και εισπράχθηκαν 3,5 δισ. ευρώ.
Η τρέχουσα επενδυτική αξιολόγηση της χώρας είναι Ba3 / BB / BB / BBL (Moody's stable outlook, S&P positive outlook, Fitch stable outlook και DBRS stable outlook), δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα για τις S&P και Fitch Ratings.
