Στις αγορές με 10ετές ομόλογο «Tier 2» η Eurobank
28/11/22, 14:31
Στις αγορές ομολόγων «βγαίνει» η Eurobank, η οποία προχωράει στην έκδοση νέου 10ετούς τίτλου «Tier 2».
Η ελληνική τράπεζα έχει ήδη δώσει εντολή στις Barclays, Bank of America, JP Morgan και Morgan Stanley, προκειμένου να «τρέξουν» τη σχετική διαδικασία.
Ο τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή έχει διάρκεια 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία. Αναμένεται, μάλιστα, να λάβει αξιολόγηση «Β2» από τη Moody’s και «B-» από τη Fitch.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα –πιθανώς αύριο Τρίτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη τράπεζα, η οποία εξέρχεται στις αγορές τις τελευταίες ημέρες, καθώς είχαν προηγηθεί η Εθνική Τράπεζα (δις) και η Πειραιώς. Τον Οκτώβριο, ομόλογο είχε εκδώσει και η Alpha Bank.
Οι συγκεκριμένες κινήσεις αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο, στην τόνωση της ρευστότητας των συστημικών τραπεζών, καλύπτοντας τις κεφαλαιακές υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι οποίες αφορούν τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
