Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Πειραιώς, «σήκωσε» 350 εκατ. ευρώ
17/11/22, 19:39
Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία κατάφερε να «σηκώσει» από τις αγορές 350 εκατ. ευρώ αν και αρχικός στόχος ήταν τα 300 εκατ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,5%, ενώ οι προσφορές έφθασαν το ποσό των 700 εκατ. ευρώ. Το 50% υποβλήθηκε από Έλληνες και το υπόλοιπο 50% από ξένους επενδυτές.
Η διάρκεια του τίτλου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία χρόνια. Αρμόδιες για τη δημοπρασία είχαν οριστεί οι τράπεζες Goldman Sachs, Europe SE και UBS.
Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς αναμένεται να λάβει την αξιολόγηση «B1» από τον Moody’s και «Β» από τον Standard & Poor’s.
Ας σημειωθεί ότι επρόκειτο για την πρώτη έξοδο της τράπεζας στις αγορές για το 2022.
Η εν λόγω κίνηση, η οποία επήλθε κόντρα στο περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων, εντάσσεται στην προσπάθεια πλήρους κάλυψης των κεφαλαιακών υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι οποίες αφορούν τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Όσον αφορά το σχετικά υψηλό κόστος δανεισμού, αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τη δυναμική κερδοφορία της τράπεζας. Εξάλλου, στο 9μηνο του 2022 η Πειραιώς εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 386 εκατ. ευρώ.
Την Τρίτη, η Εθνική Τράπεζα είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη δημοπρασία senior preferred τίτλου, καταφέρνοντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,5%. Οι προσφορές δε, υπερέβησαν το 1,1 δισ. ευρώ.
Όλα αυτά επέρχονται στον απόηχο της πρόσφατης αναβάθμισης της αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών από τον οίκο Moody’s, μια εξέλιξη που βελτίωση αισθητά την εικόνα των ελληνικών εταιρειών στα «μάτια» των αγορών.
