Πειραιώς: Αυξημένα κατά 11%, στα 816 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα από τόκους
11/11/22, 11:31
Λειτουργικά κέρδη €386 εκατ. το εννεάμηνο του 2022 από €225 εκατ. ένα χρόνο πριν ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €331 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 8% σε τριμηνιαία βάση, ενισχυμένα από τα αυξημένα υπόλοιπα δανείων και ομολόγων, καθώς και από τα υψηλότερα επιτόκια.
Το 9μηνο του 2022 τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €922 εκατ., μειωμένα κατά 16% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €816 εκατ. το 9μηνο 2022 , αυξημένα κατά 11% ετησίως.
Τους πρώτους 9 μήνες του 2022, η Πειραιώς παρήγαγε €0,28 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή και αναμένεται να ξεπεράσει τον προηγούμενο στόχο των €0,35 κερδών ανά μετοχή για το έτος 2022.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €0,8 δισ. το 3ο τρίμηνο και κατά €2,3 δισ. το 9μηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των €2,0 δισ.
Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να μειώνεται και η Τράπεζα στοχεύει σε δείκτη χαμηλότερο του 8% για το τέλος του 2022, από 9% το 3ο τρίμηνο.
Κύριες εξελίξεις
-€2,3 δισ. αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στο 9μηνο 2022, ξεπερνώντας ήδη τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο για €2,0 δισ. Ισχυρή επέκταση εξυπηρετούμενων δανείων κατά €0,8 δισ το 3ο τρίμηνο 2022, απορροφώντας επιτυχώς την πρώτη δόση €200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και λήψη έγκρισης για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης
-Ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 3ο τρίμηνο 2022, κατά 8% σε τριμηνιαία βάση στα €331 εκατ., λόγω της δυναμικής των δανείων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων, χωρίς συνεισφορά από το πρόγραμμα TLTRO της ΕΚΤ
-Νέο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €128 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2022, +4% σε τριμηνιαία και +12% σε ετήσια βάση, με ισχυρή συμβολή από συναλλακτικές δραστηριότητες, τις προμήθειες από νέες εκταμιεύσεις δανείων και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 9μηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 18% σε σύγκριση με το 9μηνο 2021
-Δείκτης NPE κάτω από 9%, από 17% έναν χρόνο πριν. Δείκτης κάλυψης NPE αυξημένος κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 49%
-Δείκτης fully loaded CET1 στο 10,7%, +120 μ.β. τριμηνιαίως, με τον στόχο για το τέλος του έτους να ορίζεται τώρα σε >11% από περίπου 11% προηγουμένως
-Κέρδη ανά μετοχή χωρίς έκτακτα στοιχεία €0,28 το 9μηνο 2022, από €0,17 το 9μηνο 2021, σε τροχιά για επίπεδο άνω των €0,37 το 2022. 9% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) σε εξομαλυμένη βάση το 9μηνο 2022, η οποία οδηγεί σε αναβάθμιση του στόχου για το 2022 σε περίπου 9% από περίπου 8% προηγουμένως
-Συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise IIΙ μεικτής λογιστικής αξίας €0,5 δισ.
Μειώνονται τα NPE's
Το απόθεμα των NPE διαμορφώθηκε στα €3,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (€5,9 δισ.), με συνεισφορά τόσο από την εκτέλεση των τιτλοποιήσεων του Ομίλου όσο και από οργανική μείωση.
Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 8,7% από 9,1% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Σεπτέμβριο του 2021 (16,6%), κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS), καθώς και των συ- ναλλαγών NPE εκτός «Ηρακλή», οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά και της οργανικής μείωσης.
Αυξήθηκαν οι καταθέσεις
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα €56,7 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων διαμορφώθηκε στις 8 μ.β. το 3ο 3μηνο 2022, έναντι 6 μ.β. τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.
Η παραγωγή νέων δανείων
Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών ανήλθαν στα €37,6 δισ., αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, παρά τη σημαντική μείωση NPE που έλαβε χώρα το 2021 και το 2022. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στα €28,3 δισ. κατά το 9μηνο 2022, αυξημένα κατά €2,3 δισ., ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των €2,0 δισ., γεγονός το οποίο οφείλεται στην παραγωγή νέων δανείων, ύψους €6,7 δισ. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών οφείλεται σε νέα επιχειρηματικά δάνεια, με τον κλάδο της βιομηχανίας / μεταποίησης να ηγείται του μεριδίου της παραγωγής. Σημειώ- νεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Σεπτέμβριο 2022 περιλαμβάνει €6,1 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.
«Σταθερή ανάπτυξη επιχειρηματικών δανείων»
«Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα εξαιρετικό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 9μηνο του 2022, με οδηγό τα υψηλής ποιότητας κέρδη και την υπεραπόδοση των στόχων της», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Και πρόσθεσε: «Τους πρώτους 9 μήνες του 2022, η Πειραιώς παρήγαγε €0,28 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή και αναμένεται να ξεπεράσει τον προηγούμενο στόχο των €0,35 κερδών ανά μετοχή για το έτος 2022.
Η Τράπεζα επιδεικνύει σταθερή ανάπτυξη επιχειρηματικών δανείων, υψηλή κερδοφορία σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και επιταχυνόμενη ενίσχυση κεφαλαίου.
Η αδιαμφισβήτητη εμπορική ισχύς της Τράπεζας Πειραιώς αναδεικνύεται.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €0,8 δισ. το 3ο τρίμηνο και κατά €2,3 δισ. το 9μηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των €2,0 δισ. Έχουμε απορροφήσει με επιτυχία την πρώτη δόση των €200 εκατ. των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχουμε λάβει την έγκριση για τη δεύτερη δόση.
Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να μειώνεται και τώρα στοχεύουμε σε δείκτη χαμηλότερο του 8% για το τέλος του 2022, από 9% το 3ο τρίμηνο.
Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη fully loaded CET1 στο 10,7%, αυξημένο κατά περίπου 120 μονάδες βάσης τριμηνιαίως και κατά περισσότερο από 300 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες. Ο στόχος για το τέλος του έτους τίθεται πλέον σε επίπεδο υψηλότερο του 11%, βελτιωμένος σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις για 10%-11%.
Σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους εταίρους της, η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023 και μετά, λόγω της διαφορετικής φάσης στον οικονομικό κύκλο για την ελληνική οικονομία, και της βελτιωμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Με εμπιστοσύνη στις ισχυρές οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και τις επιδόσεις μας, αναβαθμίζουμε την εκτίμηση για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2022 σε περίπου 9%, από περίπου 8% προηγουμένως.
Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη για τις επιδιώξεις μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας».
