Η Alpha Bank έδωσε mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν ως ανάδοχοι σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές, με έναρξη σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η έκδοση θα κινείται περίπου στο ύψος των 500 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, αναλόγως των συνθηκών στις αγορές.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B+ από τις Moody's και S&P.
14/09/21, 15:42
