Eurobank: Στο 1,3 δισ. οι προσφορές για το senior ομόλογο
28/04/21, 15:57
Στο 2,12% το επιτόκιο, αντλήθηκαν 500 εκατ.
Στο 1,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το ομόλογο senior preferred της Eurobank, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 2% ενώ η απόδοση στο 2,125%.
Η Τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην πενταετία και αποσκοπεί στη διεύρυνση των πηγών ρευστότητας μέσω πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι τίτλοι έχουν βαθμολογία «Caa1» από τη Moody’s, «B» από την S&P και «CCC» από την Fitch. Σύμβουλοι έκδοσης ήταν οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BofA και BNP.
Οι εκδόσεις ομολόγων δρομολογούνται εν όψει της υποχρέωσης που έχουν επιβάλει οι εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) για τη διεύρυνση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής βάσης.
Στο πλαίσιο αυτό, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Euro Medium Term Notes (EMTN) που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας για την κάλυψη των δεσμεύσεων του MREL προβλέπει εκδόσεις ύψους 1 δισ. ευρώ εντός του 2021 -εκ των οποίων τα μισά στο α’ εξάμηνο του έτους- καθώς και ανάλογου ύψους εκδόσεις εντός του 2022.
