Ξεπερνούν το 1 δισ. οι προσφορές για το senior ομόλογο της Eurobank
28/04/21, 13:46
Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο τοποθετείται στο 2,375%
Ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο της Eurobank.
Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο τοποθετείται στο 2,375%.
Ο τίτλος έχει ωρίμανση τον Μάιο του 2027 και δίνει στην τράπεζα δικαίωμα να το ανακαλέσει ένα χρόνο νωρίτερα.
Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank SA έδωσε εντολή στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC και UBS Investment Bank να τρέξουν τη διαδικασία για τον senior preferred τίτλο.
Η έκδοση senior ομολόγου ήταν στο πλάνο της τράπεζας τους τελευταίους μήνες, όπως είχε υπογραμμίσει η διοίκησή της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης του 2020.
Αντίθετα, το capital plan της τράπεζας για το 2021 και το 2022 δεν περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων όπως η έκδοση ομολόγων Tier I και II, καθώς έχει τη δυνατότητα μιας άνετης κεφαλαιακής θέσης.
