Mytilineos: Σχεδόν 4 φορές υπερκάλυψη για το «πράσινο» ομόλογο
22/04/21, 15:10
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών - Στο 2,25% το επιτόκιο - Κοντά στα 2 δισ. οι προσφορές από διεθνείς επενδυτές
Σχεδόν κατά 4 φορές υπερκαλύφθηκε το «πράσινο» ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Mytilineos.
Οι διεθνείς επενδυτές κατέθεσαν προσφορές κοντά στα 2 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,25%, στο χαμηλότερο σημείο του ενδεικτικού εύρους τιμών στο βιβλίο προσφορών.
Η εισηγμένη προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.
