«Πράσινο» ομόλογο: Αντλεί 650 εκατ. με κουπόνι 3,875% η ΔΕΗ
11/03/21, 15:38
Ποσό ύψους 650 εκατ. ευρώ, κατά 150 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο, αντλεί η ΔΕΗ από την έκδοση του «πράσινου» ομολόγου με κουπόνι της τάξεως του 3,875% έναντι αρχικού guidance κοντά του 4%.
Το ομόλογο βρήκε μεγάλη επενδυτική ανταπόκριση, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για προσφορές ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ.
Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι περίπου το 70% των προσφορών.
Τα επιπλέον 150 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
Το ομόλογο βιωσιμότητας (senior unsecured), πενταετούς διάρκειας και ύψους έκδοσης 500 εκατ. ευρώ, τύπου 5NC2 (μη ανακλητό για 2 έτη), έχει πάρει διαβάθμιση B/BB- από τους οίκους S&P/Fitch, με σταθερές προοπτικές, ήτοι ανάλογη με την αξιολόγηση της Επιχείρησης από τους δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
