Eurobank: Τιτλοποίηση 3 δισ. και αίτημα ένταξης στον «Ηρακλή» ΙΙ
10/03/21, 19:46
Νέα τιτλοποίηση ύψους 3,3 δισ. ευρώ, το project Mexico, σχεδιάζει η Eurobank, για να μειώσει φέτος στο 9% τον δείκτη των «κόκκινων» δανείων και στο 6% το 2022.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων, προγραμματίζεται εντός της τρέχουσας χρονιάς νέα τιτλοποίηση NPEs συνολικού ύψους περίπου €3,3δισ. με την κωδική ονομασία «Mexico», η οποία λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, θα οδηγήσει στη μείωση του δείκτη των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021, περίπου στο 9%, το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και περίπου στο 6,0% το 2022, προσεγγίζοντας έτσι τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Το πακέτο περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, 85% δάνεια retail και 15% εταιρικά δάνεια.
Το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 152 μονάδες βάσης το 2020 σε περίπου 130 το 2021 και 60 το 2022, επιτρέποντας την ενίσχυση της κερδοφορίας και την επίτευξη διψήφιας απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα €0,10 το 2021 και €0,15 το 2022.
Παρά την κεφαλαιακή επίπτωση από την τιτλοποίηση «Mexico», ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αναμένεται να αυξηθεί από 12% το 2020 σε περίπου 12,8% το 2021 και 13,7% το 2022.
Ταυτόχρονα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οργανικά άνω των 100 μονάδων βάσης από το 2022 και μετά, ανοίγοντας το δρόμο για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
Αίτημα ένταξης στον «Ηρακλή ΙΙ»
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίωνας Καραβίας τόνισε η διοίκηση της τράπεζας στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαρτίου θα υποβάλλει αίτημα ένταξης στο σχέδιο εγγυήσεων «Ηρακλής 2».
Ερωτηθείς για το αν η τράπεζα σχεδιάζει την έκδοση ομολόγων Tier I ή Tier II, ο ίδιος απάντησε πως «το capital plan της τράπεζας για το 2021 και το 2022 δεν περιλαμβάνει την χρήση αυτών των εργαλείων, καθώς έχει τη δυνατότητα μιας άνετης κεφαλαιακής θέσης».
Σχετικά με την προοπτική διανομής μερίσματος από το 2023, ο κ. Καρβίας ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η τράπεζα θα είναι σε πολύ καλή θέση μέχρι το τέλος της επόμενης διετίας με δυνατή κερδοφορία.
«Εκτιμώ ότι τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα προκύψουν από την πανδημία για την Eurobank θα ανέλθουν στα 900 εκατ ευρώ χαμηλότερα από τις αρχικές μας εκτιμήσεις», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.
«Με βάση τα στοιχεία πιστεύουμε ότι το 80% των δανείων που μπήκαν σε moratorium πληρωμών θα επανέλθουν στην κανονικότητα», σημείωσε.
Ο ίδιος επεσήμανε ότι 2,05 δισ. ευρώ ήτοι 42% των δανείων πληρώνονται με βάση τα στοιχεία Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου κανονικά και 980 εκατ. ευρώ ήτοι το 20% εντάσσονται στο Γέφυρα Ι ή αναμένεται να ενταχθούν στο Γέφυρα ΙΙ. Το 5% ήτοι 240 εκατ ευρώ κάνουν χρήση των προγραμμάτων step up και περίπου 700 εκατ. ευρώ που η αναστολή τους λήγει στα τέλη του 2021 και αφορούν δάνεια του τουρισμού θεωρούνται δυνατά καθώς οι πελάτες τους είναι ισχυροί.
