Ξεπερνούν το 1 δισ. οι προσφορές για το Tier 2 της Alpha Bank
04/03/21, 14:34
Ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank, με την αρχική απόδοση να κυμαίνεται στο 5,5%.
Το ομόλογο έχει ωρίμανση τα 10,25 χρόνια με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών.
Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους.
Ο τίτλος εκτιμάται πως λάβει αξιολόγηση Caa2 από τη Moody's και CCC από τη Standard & Poors.
Η έκδοση στηρίζεται από ένα ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), δείγμα, σύμφωνα με πηγές, του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Αlpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.
Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.
