«Buy» για τη μετοχή της Μυτιληναίος η Wood
18/02/20, 14:42«Buy» παραμένει για τη μετοχή της Μυτιληναίος η Wood, με την τιμή-στόχο στα 12 ευρώ.
Η χρηματιστηριακή εκτιμά πλέον ότι τα EBITDA της εισηγμένης θα κυμανθούν περί τα 300 εκατ. ευρώ τόσο φέτος όσο και το 2021, για να αυξηθούν στα 381 εκατ. ευρώ το 2022, λόγω και της εκκίνησης της νέας μονάδας με φυσικό αέριο (CCGT).
Όπως αναφέρει, η μετοχή αποτελεί ελκυστική μακροχρόνια επένδυση με:
-Αξιοπρεπή αποτίμηση (με τον λόγο EV/EBITDA στο 6,5 το 2020 και το 2021, για να υποχωρήσει στο 5 το 2022 με βάση τις εκτιμήσεις της Wood.
-Αξιόπιστο πλάνο ανάπτυξης μέσω της κατασκευής νέας μονάδας φυσικού αερίου CCGT.
-Αποδοτική και καθετοποιημένη μονάδα αλουμινίου, με ισχυρή κερδοφορία, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλών τιμών.
