Με το Tier II τεστάρει τις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς
12/02/20, 10:37Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με τον αρχικό στόχο για το επιτόκιο να κινείται στη ζώνη του 6%.
Η Τράπεζα, που στοχεύει να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση αυτή, είχε δώσει εντολή στην Goldman Sachs και την UBS ως κοινούς παγκόσμιους συντονιστές και κοινούς bookrunners, μαζί με τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως κοινούς bookrunners να κανονίσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου.
Η νέα έκδοση Tier II, όπως και η προηγούμενη έκδοση, είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία.
Σημειώνεται ότι η βαθμολογία των τίτλων από τη Moody’s αναμένεται ότι θα είναι «Caa3»/«CCC».
