Alpha Bank: Εκτινάχθηκαν οι προσφορές για το Tier II, στο 4,25% το επιτόκιο
06/02/20, 15:12Εντυπωσιακή ζήτηση και επιτόκιο αρκετά χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων πέτυχε η Alpha Bank στην έκδοση του 10ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, μέσω της οποίας στόχευσε στην άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται έναν από τους επικεφαλής της έκδοσης, οι προσφορές των επενδυτών έσπασαν το φράγμα των 5,5 δισ. ευρώ και το επιτόκιο θα οριστεί στο 4,25%. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επιτόκιο 5% με 5,25%.
Η έκδοση έρχεται λίγο καιρό μετά την επιτυχή έκδοση του κρατικού 15ετους ομολόγου, η οποία χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση και άκρως ικανοποιητικό επιτόκιο. Η θετική δυναμική, που έχει δημιουργηθεί στην αγορά για το ελληνικό ενεργητικό, αξιοποιήθηκε στο έπακρο από την τράπεζα.
Σύμβουλος έκδοσης είναι η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «joint bookrunners» και η Alpha Finance ως «co-lead».
