Ντεμπούτο για το ομόλογο της Alpha
06/02/20, 10:40Πρεμιέρα κάνει την Πέμπτη το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank.
Το βιβλίο άνοιξε το βιβλίο το πρωί της Πέμπτης, με τις πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου να κινούνται στη ζώνη 5-5,25%.
Η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό momentum, μετά την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία και τη δυναμική από την ανακοίνωση του σχεδίου ταχύτερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures- NPEs), μέσω της τιτλοποίησης καταγγελμένων κυρίως δανείων, ονομαστικής αξίας ως 12 δισ. Ευρώ ( project Galaxy).
Σημειώνεται ότι ως «Structuring Advisor» της έκδοσης Tier II λειτουργεί η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «Joint Bookrunners» και γ Alpha Finance ως «co-lead». Σε σχέση με το αρχικό σχήμα υπήρξε αλλαγή με την είσοδο της NatWest και την αποχώρηση της Royal Bank of Scotland.
