Εκτοξεύτηκε η ζήτηση για το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ!
17/09/19, 14:02Μόλις μέσα σε δυόμισι ώρες έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ, για το οποίο εκδηλώθηκε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ συγκέντρωσε προσφορές ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που υπεκάλυψε κατά 4 φορές το στόχο των 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντά στο 1% δηλαδή mid swap +125 μ.β ενώ λίγο πριν το κλείσιμο είχε διαμορφωθείσ το 1,1% με 1,15% ή Mid swap +130 μ.β με 135 μ.β.
Η Deutsche Telekom, η οποία κατέχει το 46% του ΟΤΕ, αγόρασε το 20% του συνολικού ποσού, καταβάλλοντας δηλαδή 100 εκατ. ευρώ (από το σύνολο των 500 εκατ. ευρώ).
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas, οι οποίες και διοργάνωσαν χθες τηλεδιασκέψεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ joint book runners ήταν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Το ομόλογο λήξης 24 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει αξιολόγηση ΒΒ+ από τον οίκο S&P.
