ΟΤΕ: Ισχυρή η ζήτηση για το 7ετές με το «καλημέρα»
17/09/19, 11:14Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ στοχεύει ο ΟΤΕ με την έκδοση του 7ετούς ομολόγου.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώνεται ήδη ισχυρή ζήτηση.
Το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στο 1,4% περίπου ή στο mid swap + 165 μ.β.
Η Deutsche Telecom αναμένεται να αγοράσει το 20% της έκδοσης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas οι οποίες και διοργάνωσαν χθες τηλεδιασκέψεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Ανάδοχοι της έκδοσης (joint book runners) είναι και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο λήξης 24 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει αξιολόγηση ΒΒ+ από τον οίκο S&P.
