ΕΤΕ: Με επιτόκιο 8,25% αντλεί 400 εκατ από το ομόλογο Tier II
11/07/19, 14:37Με επιτόκιο 8,25% η Εθνική Τράπεζα αντλεί 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου Tier II.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης.
Στη δημοπρασία καταγράφηκε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω του 1,65 δισ. ευρώ.
Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο είχε οριστεί στο 9%.
Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.
Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο.
