«Ψήνεται» η έκδοση ομολόγου Tier II από την ΕΤΕ
25/06/19, 10:57Την έκδοση ομολόγου Tier II εξετάζει και η Εθνική Τράπεζα, στοχεύοντας σε άντληση κεφαλαίων 350 – 400 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές.
Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στα στελέχη της ΕΤΕ και των συμβούλων των Goldman Sachs και Morgan Stanley με τους επενδυτές βρίσκονται σε εξέλιξη στο Λονδίνο και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα, Τρίτη.
Οι ίδιες πληροφορίες χρονολογούν την έκδοση εντός των επόμενων εβδομάδων, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιτόκιο χαμηλότερο του 9,75%, από αυτό που πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στην αντίστοιχη έκδοση.
Η έκδοση του ομολόγου Tier II αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%.
Η Τράπεζα στοχεύει, το 2022, να έχει επιτύχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 11% από αρνητική σήμερα, δείκτη NPE περίπου 5% από 41%, δείκτη κόστους/εσόδων περίπου 45% από 75% και CET 1 περίπου 15% από 16,1%.
