Πειραιώς: Στο 9,75% το επιτόκιο για το ομόλογο Tier II

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 16:10 19/06/19, 15:56

Με επιτόκιο 9,75% η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε το ποσό των 400 εκατ. ευρώ από τη σημερινή έκδοση του ομολόγου Tier II, η οποία υπερκαλύφθηκε, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 850 εκατ. ευρώ από περισσότερους από 135 επενδυτές.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό είναι το πρώτο ομόλογο τέτοιου τύπου που εκδίδει ελληνική τράπεζα μετά από 11 χρόνια.

Σημειώνεται πως στόχος της Πειραιώς ήταν η άντληση 300 με 350 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο μεταξύ 9% με 10%.

Το πρώτο guidance με την έναρξη της διαδικασίας δόθηκε στην περιοχή του 10,25%.

Σημειώνεται πως η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς.

Goldman Sachs και UBS έτρεξαν το pre-marketing της έκδοσης.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 26η Ιουνίου 2014 ενώ η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa3 από την Moody’s και με CCC από την S&P.