Νέο 10ετές: Αντλήθηκαν 2,5 δισ. με επιτόκιο στο 3,9%

ΑΓΟΡΕΣ UPD 15:55 05/03/19, 15:48

Το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ, όπως και στην προηγούμενη έξοδο στις αγορές, άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή έκδοση του 10ετούς, την πρώτη μετά από εννέα χρόνια, με «φόντο» την αυξημένη όρεξη των επενδυτών για τα ελληνικά ομόλογα, τα οποία σημείωσαν την καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 11,8 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο άνοιξε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης και έκλεισε γύρω στις 15.00, ώρα Ελλάδος.

Στο αρχικό guidance το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,125% αλλά τελικά έκλεισε πολύ χαμηλότερα, στο 3,90%.

Aν και οι πρώτες εκτιμήσεις για το επιτόκιο έκαναν λόγο για 4,125%-4,25%, στη συνέχεια το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,125%. Μετά την πρώτη ώρα, λόγω της ισχυρής ζήτησης, το επιτόκιο υποχώρησε στο 3,90%-4%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το 10ετές ομόλογο έχει ημερομηνία διακανονισμού στις 12 Μαρτίου, λήξη στις 12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο, ενώ όπως έγινε γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan.

Σχολιάζοντας την έκδοση, αναλυτές τονίζουν ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα, που καλλιεργήθηκε στην αγορά από τη διπλή αναβάθμιση της Moody’s. Οι ίδιοι παράγοντες χαρακτηρίζουν τη ζήτηση ικανοποιητική, με το βλέμμα στο 10ετές ιταλικό ομόλογο και στο 15ετές ισπανικό.

Επισημαίνεται ότι την Τρίτη η απόδοση του ελληνικού 10ετούς κινείται στο 3,677%, ενώ σταθεροποιητικά κινείται και το νέο 5ετές ομόλογο, με την απόδοσή του στο 2,823%.