«Κλειδώνει» στο 3,9% το επιτόκιο για το 10ετές

ΑΓΟΡΕΣ UPD 14:01 05/03/19, 13:50

Στο 3,9% «κλειδώνει» το επιτόκιο στη σημερινή έκδοση του 10ετούς ομολόγου, την πρώτη μετά από εννέα χρόνια και τη δεύτερη ύστερα από την έξοδο από τα μνημόνια.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης. Το αρχικό guidance για το κουπόνι του τίτλου ήταν στο 4,125%.

Ωστόσο, καθώς η ζήτηση υπερέβη γρήγορα τα 10 δισ. ευρώ, δόθηκε νέο εύρος επιτοκίου στο 3,9%-4%.

Τελικά, η απόδοση διαμορφώνεται στο 3,9% λίγο πριν το κλείσιμο του βιβλίου.

Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ήταν μεγάλο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 11,4 δισ. ευρώ, ενώ στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι η άντληση 2-2,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι χθες το ελληνικό δημόσιο έδωσε mandate σε BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να αναλάβουν την αναδοχή του τίτλου.