Alpha Bank: Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετες ομόλογο
25/01/18, 13:50
Θετικά μηνύματα για την Alpha Bank καταφθάνουν από τη ζήτηση για το 5ετές καλυμμένο όμολογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές στο δελτίο προσφορών που έχει ανοίξει από το πρωί της Πέμπτης να ξεπερνάνε τα 2,3 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο εύρος μεταξύ 2,75% και 2,875%.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας και θα ακολουθήσει η οριστική τιμολόγηση της έκδοσης.
Σύμφωνα με το Reuters, το IFC, μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι μεταξύ των μεγάλων επενδυτών που συμμετέχουν στην έκδοση, με τις πληροφορίες να το φέρουν να συμμετέχει με κεφάλαια άνω των 50 εκατ. ευρώ.
Όπως έγραφε νωρίτερα το xrimaonline.gr, το... χαλί για την πρώτη έξοδο των τραπεζών στις αγορές από το 2014 έστρωσε η Εθνική Τράπεζα στους υπόλοιπους συστημικούς ομίλους, μετά την επιτυχημένη έκδοση καλυμμένων ομολόγων με ικανοποιητική απόδοση .
Η μία μετά την άλλη οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα βγαίνουν και πάλι στις αγορές προχωρώντας σε επιτυχημένες εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων με ικανοποιητική απόδοση .
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι επιτυχημένες εκδόσεις της Εθνικής αλλά και της Eurobank, παρότι δεν συνδέονται άμεσα με τα κρατικά ομόλογα, δείχνουν ωστόσο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές.
Η Εθνική προχώρησε στην έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους 750 εκατ. ευρώ με απόδοση 2,75%. Ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που βγήκε στις αγορές μετά από διάστημα 3 ετών.
Η Eurobank ολοκλήρωσε την δική της έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με 2,98% . Τόσο η Εθνική όσο και η Eurobank μπόρεσαν να υπερκαλύψουν αισθητά τις εκδόσεις και παράλληλα
πέτυχαν το επιτόκιο τους να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από το 3%.
Η Πειραιώς επέλεξε την ιδιωτική τοποθέτηση και όχι τη δημόσια προσφορά του πενταετούς ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%.
Το κουπόνι είναι το πλέον ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκδόσεις που πραγματοποίησαν η Εθνική και η Eurobank, καθώς διαμορφώθηκαν στο 2,90% και 2,98% αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς, σε αντίθεση με τις Εθνική και Eurobank επέλεξε να διαθέσει το καλυμμένο ομόλογο μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και όχι μέσω δημόσιας προσφοράς.
Τόσο η ισχυρή ζήτηση που είχε εκδηλωθεί για τους νέους τίτλους καταδεικνύουν ότι υπάρχει διάθεση από θεσμικούςεπενδυτές για ανάληψη ελληνικού ρίσκου στην παρούσα φάση. Γεγονός που διευκολύνει την προσπάθεια όλων των τραπεζών. Με τον τρόπο αυτόν θα γίνει ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την επαναπροσέγγιση με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη μείωση της ακριβής χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό της ΤτΕ (ELA), ο οποίος έχει υποχωρήσει πλέον λίγο κάτω από τα 30 δισ. ευρώ έναντι 100 δισ. ευρώ στην κορύφωσή του, πριν από περίπου δύο χρόνια.
