«Β3» από Moody's για τα 5ετή καλυμμένα ομόλογα που θα εκδώσει η Alpha
19/01/18, 14:56
Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, η Τράπεζα θα επιχειρήσει έξοδο στις αγορές με την έκδοση 5ετούς καλυμμένου ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, έχει ήδη αναθέσει στις Barclays, Citi, Commerzbank, J.P. Morgan και NatWest Markets τη διοργάνωση συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη, προκειμένου να προωθηθεί το εγχείρημα./
Οι επαφές με κορυφαίους ξένους «παίχτες» θα ξεκινήσουν την προσεχή Δευτέρα.
Υπενθυμίζεται πως ότι έχουν προηγηθεί δύο ανάλογες εκδόσεις από την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank σε επιτόκιο κάτω του 3%, ωστόσο ήταν για διάρκεια χρηματοδότησης 3 ετών και όχι 5ετίας, όπως της Alpha Bank. Το γεγονός αυτό προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην επίτευξη απόδοσης κάτω του 3%, όπως διαφαίνεται ότι θα επιτύχει η Τράπεζα με βάση το ενδιαφέρον που διαγιγνώσκουν οι διεθνείς τράπεζες που θα τρέξουν την έκδοση.
