Εντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για το 5ετές ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ και το ΥΠΟΙΚ να κάνει λόγο για «ψήφο εμπιστοσύνης» από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 14:00, ώρα Ελλάδας, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί το ποσό των 3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το αρχικό guidance, η απόδοση ήταν Mid Swaps + 55 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 0,28%.

Ωστόσο, η πληθώρα των προσφορών οδήγησε σε βελτίωση της καθοδήγησης στο Mid Swaps + 50 μονάδες βάσης ή 0,23% και σε κλείσιμο του βιβλίου με τελική απόδοση 0,2%.

Η έκδοση είχε ανατεθεί στις Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Société Générale.

Ήταν η τρίτη έξοδος του ελληνικού δημοσίου στις αγορές το 2021, καθώς είχαν προηγηθεί οι επιτυχημένες εκδόσεις 10ετούς και 30ετούς τίτλου.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης του ελληνικού αξιόχρεου από την S&P σε «ΒΒ».