Εκτινάσσονται οι προσφορές για το 15ετές
21/10/20, 13:34Εκτινάσσονται οι προσφορές για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου, έχοντας σπάσει και τα 14 δισ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο στο mid swap +135 μονάδες βάσης δηλαδή κοντά στο 1,28% και πλέον έχει περιοριστεί στο +125 μονάδες βάσης (1,18%), τη στιγμή που η απόδοση του 15ετούς στη δευτερογενή αγορά κινείται στο 1,028%.
Σημειώνεται πως τον Ιανουάριο, και προ πανδημίας, η ζήτηση για το 15ετές που εξέδωσε η Ελλάδα (το πρώτο στα τελευταία 10 χρόνια) ήταν εντυπωσιακή, στα 18,8 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,91% και το κουπόνι στο 1,875%.
Στόχος, όπως σημείωσε και ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, είναι ένα αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο σε αυτή την έκδοση, με παράγοντες της αγοράς να σημειώνουν πως μπορεί να επιτευχθεί μία απόδοση μεταξύ του 1,15% και του 1,25%.
Η σημερινή έκδοση αποτελεί την πέμπτη συνολικά φέτος και την τέταρτη εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, με την Ελλάδα να έχει αντλήσει εντός του 2020 10 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι πέντε διεθνείς τράπεζες BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.
